2、產品模式設計,可以選擇公司制、信托制和有限合伙制,如果有有限合伙類型,還要注冊一個有限合伙企業(yè)。
3、產品類型:目前證券類普遍采取契約性基金方式,確定PB商,托管商,托管行,產品要素表,基金合同,托管協(xié)議,外包協(xié)議等;股權類普遍采用有限合伙模式。
4、產品募集:員工自主募集或者尋找有基金銷售牌照的機構募集,一般有銀行,券商,期貨公司,第三方理財公司,F(xiàn)OF/MOM等。
5、產品托管和外包:證券類基金必須托管,股權類可以不托管,但需要全體投資人簽字知悉。
6、產品備案:產品成立之后要在基金業(yè)協(xié)會系統(tǒng)中做基金產品的備案登記。
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